4 צעדים פשוטים לפתיחת תיק השקעות
היכן לנהל את תיק ההשקעות?
בחברת דיבידנד, תיק ההשקעות יישאר בחשבון הבנק שלכם בשליטתכם המלאה ובמידע מלא בכל רגע נתון.
קבעו פגישה והכינו את כל השאלות שתרצו לשאול, ללא כל התחייבות מצידכם.
הדברים החשובים הם:
לאחר שבחרתם את חברת ההשקעות שתנהל את תיק ההשקעות שלכם חשוב לפגוש את מנהל ההשקעות שלכם לצורך תיאום עיקרי האסטרטגיה בתיק ההשקעות שלכם.
פגישה עם מנהל השקעות אישי
במידה והחלטת לפתוח תיק אצל מנהל השקעות פרטי, עליך לפנות אליו ישירות ולקבוע פגישה, בכדי להכיר את האיש שיהיה אחראי על כספך.
מטרה נוספת של הפגישה (במידה והתרשמת לטובה) היא לקבוע את עיקרי אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לך כלקוח, בהסתמך על רמת הסיכון אשר תהיה מוכן לקחת, מטרות ההשקעה והעדפות ספציפיות אחרות.
אנו, נשמח להיפגש איתך במשרדנו ברעננה או בביתך, על פי בחירתך. אנו איננו מגבילים את עצמנו לא ביום ולא בשעה, על פי נוחיותך.
לאחר פגישת ההיכרות, יש לפנות לסניף הבנק שלך ולמסור את הטפסים החתומים שקיבלת בפגישה, כדי להגדיר את חשבונך כחשבון מנוהל ולחברו למערכת הממוחשבת כך שניתן יהיה לבצע בו פעולות. במקביל תקבל הסכם עם חברת דיבידנד שבו יוגדרו כל הפרטים הנדרשים כולל היקף דמי ניהול, עמלות, מדיניות השקעה וכיוב'.
פתיחת חשבון ייעודי לניהול תיק ההשקעות
תהליך פתיחת תיק השקעות לפרטיים
פתיחת חשבון ייעודי לניהול תיק ההשקעות באחד מהבנקים הבאים:
- פועלים
- לאומי
- בינלאומי
- מזרחי
- דיסקונט
- איגוד
חתימה על ייפוי כוח ל דיבידנד השקעות (ת.א.) בע"מ והסכמה לניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים בחשבון הנ"ל בבנק.
חתימה על טופס W -8 של רשות ני"ע האמריקאית (אישור אזרחות ישראלית).
חתימה על הסכם לייעוץ השקעות ולניהול תיק השקעות, כולל טופס הצהרה על נהנה בחשבון, עם חברת דיבידנד.
צילום תעודות מזהות.
אנחנו עובדים בשבילך
לפרטים נוספים ולתיאום פגישה עם מנהל השקעות
אנא השאירו פרטים ואנו נשוב אליכם בהקדםמאמרים ומידע מקצועי על השקעות וניהול תיק השקעות
אל תישארו מנותקים
השאירו את כתובת המייל שלכם ואנו נשלח אליכם מידי עת חדשות ועדכונים תכלס, בלי ספאם