איך מתחילים?

פגישה עם מנהל השקעות אישי

במידה והחלטת לפתוח תיק אצל מנהל השקעות פרטי, עליך לפנות אליו ישירות ולקבוע פגישה, בכדי להכיר את האיש שיהיה אחראי על כספך.

מטרה נוספת של הפגישה (במידה והתרשמת לטובה) היא לקבוע את עיקרי אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לך כלקוח, בהסתמך על רמת הסיכון אשר תהיה מוכן לקחת, מטרות ההשקעה והעדפות ספציפיות אחרות.

אנו, נשמח להיפגש איתך במשרדנו ברעננה או בביתך, על פי בחירתך. אנו איננו מגבילים את עצמנו לא ביום ולא בשעה, על פי נוחיותך.

לאחר פגישת ההיכרות, יש לפנות לסניף הבנק שלך ולמסור את הטפסים החתומים שקיבלת בפגישה, כדי להגדיר את חשבונך כחשבון מנוהל ולחברו למערכת הממוחשבת כך שניתן יהיה לבצע בו פעולות. במקביל תקבל הסכם עם חברת דיבידנד שבו יוגדרו כל הפרטים הנדרשים כולל היקף דמי ניהול, עמלות, מדיניות השקעה וכיוב'.